Production multi-dossiers
Tenue, rapprochements, achats fournisseurs et clôture préparés selon vos standards.
Cabinets comptables
Votre production s'étend.Votre signature reste.
Pour les cabinets qui veulent absorber plus de dossiers, homogénéiser la qualité et préserver le temps de conseil.
Transformez la capacité du cabinet, pas son rôle.
Les agents traitent les tâches répétitives dossier par dossier. Les collaborateurs contrôlent les exceptions, valident les livrables et restent responsables de la relation client.
Chaque dossier combine ses propres outils, échéances et habitudes de production.
Les pics de charge concentrent la revue sur les mêmes collaborateurs au même moment.
La visibilité portefeuille arrive après la production, quand il est trop tard pour lisser la charge.
Un socle commun à tous vos dossiers.
Chaque client conserve ses données, ses règles et son historique. Le cabinet pilote le portefeuille depuis une méthode opératoire partagée.
01
Structurez le portefeuille
Dossiers, responsables, échéances et périmètres sont visibles dans un même espace.
02
Standardisez les missions
Les agents appliquent les contrôles et workflows définis par le cabinet à chaque dossier.
03
Révisez et signez
Les exceptions arrivent contextualisées ; le collaborateur garde la décision finale.
Industrialisez ce qui se répète.
La plateforme augmente la capacité de production sans uniformiser la relation ni effacer les spécificités de chaque client.
Qualité portefeuille
Contrôles homogènes, exceptions priorisées et audit trail complet sur chaque intervention.
Conseil augmenté
Cash, marge et scénarios prêts à commenter pour déplacer le temps vers le conseil.
Faites grandir le portefeuille, pas la charge subie.
Le diagnostic cadre les missions à industrialiser et le modèle de déploiement adapté à votre cabinet.
Configuration type
Un espace multi-dossiers · licences collaborateurs · agents par portefeuille.
Résultat
Plus de dossiers servis à organisation constante, avec une qualité homogène et traçable.